12歲的男孩里奧（杰克·霍林頓 Jack Hollington 飾）來到了同學馬庫斯（塞繆爾·喬斯林 Samuel Joslin 飾）的家里做客在這里里奧解釋了馬庫斯的熱情貌美的姐姐瑪麗安（喬安娜·萬德漢姆 Joanna Vanderham 飾）瑪麗安常常帶著里奧到處玩里奧非常喜歡這個和藹可親的大姐姐
一次偶然中里奧來到了黑色農場在這里他遇見了農夫泰德（本·巴特 Ben Batt 飾）泰德委托里奧將一封信帶給瑪麗安里奧照做了雖然不知道信里寫了什么但是里奧發現每當瑪麗安收到信時她都會露出發自內心的燦爛笑容這就是對于里奧最好的褒獎之后里奧結識了退伍軍人休（史蒂芬·坎貝爾·摩爾 Stephen Campbell Moore 飾）并且得知瑪麗安的家人決定將女兒許配給這個強壯風趣的男人
