敗走九宮山的闖王余部遭一隊鄉勇猛烈圍攻廝殺后的戰場尸橫遍地山坡上倒著一具佩著黑劍的無頭尸.....　　順治十二年陽光從小小的窗洞射入一間簡陋的農舍堂柜上供著一個牌位上面寫著“先父方國毅之靈”方昭朝牌位跪下叩首他從柜角落里抓起一個小木人小木人雕成雙膝跪形胸前刻著二字：馬龍方昭把小木人往上一扔隨著身子飛起在空中轉身拔劍揮劍斬木人落地時劍已入鞘小木人被斬成兩段方昭走出茅屋把一根點燃的木柴扔到農舍草頂然后義無反顧地上路尋找馬龍報殺父之仇在黑水鋪騾馬店里方昭用傳家的斷喉劍法殺了馬龍的親弟弟馬宏并揚言：若有人想討回公道十日之內每夜在南山關帝廟候教　　“開源銀號”老板金子虎命令手下人好生照看方昭　　夜晚南山關帝廟奪命書生殺了胖瘦兩兄弟而黑燕子又殺了奪命書生江豹找到徒弟方昭江豹準備去找師兄弟金子虎、鷹三、皇甫獅打聽馬龍的消息師徒約定一個月后在灃州會合　　途中方昭巧遇黑燕子方昭為了報仇黑燕子為了馬龍的錢財二人結伴而行　　在一間緊閉門窗的屋子里一戴斗笠者嚴令獨眼龍阻止方昭尋找馬龍　　灃州城的一大雜院內方昭如期找到了師傅而江豹卻告訴方昭馬龍已死并勸方昭遠離是非找一家女子成親說罷江豹把一柄短刀插入自己胸中方昭決定繼續上路并四處尋找師傅留下的路標在渡口方照、黑燕子與僵尸拳門的麻家五兄弟一陣惡斗危難之中金子虎帶人助戰殺了麻家五兄弟　　山頭上戴斗笠者騎馬佇立望著山下　　方昭一行來到八字街棺材鋪向啞老太婆打聽江豹生前的行跡夜晚方昭一行在荒山中發現一地堡般的墳墓墓碑上寫著“大順國三品御前帶刀侍衛馬龍之墓”四周黑暗里響起似笑非笑的聲音方昭、金子虎大驚失色循著江豹生前留下的標記方昭一行來到江豹到過的靈泉寺無意中碰見皇甫獅皇甫獅力勸方昭放棄此行方昭執意不聽方昭一行離開靈泉寺又穿過江豹生前到過的村莊村口有一棵百年老柳樹　　八字街外方昭三人攔住棺材店的啞老太婆正是鷹三喬裝的鷹三告訴方昭有一戴斗笠者讓他少管閑事第二天清晨棺材店內鷹三被人用斷喉劍法殺死金子虎急忙帶著方昭向“寶香院”老鴇打聽戴斗笠者的來歷可老鴇在后院被一黑衣人殺了方昭金子虎與黑燕子動開了手危急之中黑燕子使出馬家軟刀從而暴露了身份黑燕子乃馬龍之女馬小燕　　金子虎逼問黑燕子方昭拔劍劍尖頂住黑燕子咽喉突然方昭一轉身將劍尖頂住了金子虎咽喉二人一場惡斗這時戴斗笠者走進廟內戴斗笠者用斷喉劍法擊中金子虎　　戴斗笠者方昭黑燕子走進長著百年老柳樹的村口然后戴斗笠者含淚看著方昭把劍刺入胸膛方昭倒下黑燕子撲入戴斗笠者懷中痛哭