話說當年武林有六位高手號稱“一狂、雙姬、三毒掌”“一狂”是“火云狂魔”古必邪（余子明）；“雙姬”是“無敵飛環”孫翠環（梁珊）及“無敵飛鈴”孫翠玲（羅蘭）；“三毒掌”則分別為“天魔”裘天仞（高雄）、“地怪”（俞明）和“人妖”（周吉）由于六人武功不相上下每年競爭“武林盟主”都要經過一番激戰來定奪　　“火云狂魔”憑“如來神掌”壓倒群雄得“武林盟主”凡三年之久這一年“狂魔”再以三式“如來神掌”擊敗其余五人狂魔雖勝然元氣卻大傷正欲返家調養中途遭“無敵飛環”孫翠環與“天魔”合謀暗算孫翠環加以對狂魔仰慕更以美色引誘乘其心迷意亂將其打至殘廢“天魔”更將“狂魔”打落懸崖“天魔”心狠手辣竟將懷有自己骨肉的孫翠環暗算然后揚長而去“無敵飛環”則氣得經脈大亂差點走火入魔　　時光飛逝轉瞬六十寒暑江湖上“一狂、雙姬、三毒掌”已銷聲匿跡此時崛起的則是“怒劍門”一派此派掌門金萬里（譚一清）收有兩徒長徒云劍飛（于洋）為人忠厚但因貌丑雖用心學武卻不得師父歡心次徒于人杰（吳孟達）精乖而且懂得奉承得到師父偏愛金萬里更欲將獨女楚楚（景黛音）許配云劍飛雖對師妹愛慕但自感貌丑不敢表示更常遭于人杰與楚楚之戲弄　　被逐出了師門　　金萬里大壽之日當眾宣布將女兒許配于人杰云劍飛傷心不已復因忍受不住于人杰的戲弄與于大戰觸怒師父而被逐出師門云正傷心之際見林中一踩花賊欲強奸一名少女與其糾纏間雙雙跌下山崖云大難不死掉下鷹巢被一飛鷹帶往“絕緣洞”不意與“火云狂魔”相遇原來當年遭受暗算的“火云狂魔”他雙目已盲肢體亦已殘廢性格也趨向怪異但見云劍飛能忍受其打罵而且甚有潛質對其漸生好感并囑他在月圓之夜到“紫龍迷洞”取寶物醫治其面上之頑疾劍飛在紫龍洞外遇上一名女扮男裝的黑衣人他們為爭入洞內打將起來她酒是江湖上稱“雙飛仙子”之裘玉蘭（歐陽佩珊）酣戰中劍飛與玉蘭失足墮入洞中幾經艱苦兩人終合力取得寶物并做了平均分配唯劍飛遭火龍血及火焰噴傷玉蘭以手帕為他包扎傷口劍飛大為感動